トピックスTopics
マネーセミナー情報Money seminar Information
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《受付終了》11月30日・12月3日開催✨マネーセミナー＆お子さまのごはんのハナシ
- 開催日
- 11月30日・12月3日
- 時間
- 9：15～11：30
- 場所
- オンライン開催
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《託児付き》12月26日・27日開催✨マネーセミナー＆親子ワークショップ
- 開催日
- 12月26日・27日
- 時間
- 10：30～15：00（予定）
- 場所
- ウィズザスタイル福岡／ホテルモントレラ・スール福岡
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12月10日・17日開催✨マネーセミナー ワインチケットプレゼント🍷
- 開催日
- 12月10日・12月17日
- 時間
- 16：30～20：30（予定）、9：30～13：30（予定）
- 場所
- ソラリア西鉄ホテル福岡
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【ギフト券プレゼント♪】12月9日開催！住宅マネーセミナー＆キッズマネースクール
- 開催日
- 11月18日・12月9日
- 時間
- 10時～12時半（受付9時45分～）
- 場所
- 積水ハウス大野城展示場
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【終了】第二弾✨11月5日・19日開催！マネーセミナー【ザ・リッツ・カールトン福岡】
- 開催日
- 11月5日（日）・11月19日（日）
- 時間
- 9：30～13：30（予定）
- 場所
- ザ・リッツ・カールトン福岡
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【終了】10月21日・29日開催！資産形成マネーセミナー✨
- 開催日
- 10月21日（土）・10月29日（日）
- 時間
- 16：30～20：30（予定）、9：30～13：30（予定）
- 場所
- アルマリアン福岡／ザ・ライブリー福岡博多
サービス一覧Services
FPサンライズの特徴Features
- 26社の生命保険・損害保険窓口を一体化した総合保険代理店
- 投資信託（NISA・つみたてNISA）など金融商品の仲介
- 不動産仲介・住宅購入コンサルティング
専属のファイナンシャルプランナーが担当することにより、相談・提案・契約・アフターフォローまで一貫してサービスを提供いたします。
窓口が一本化できることにより、複数社契約しているお客様の手間なども解消でき、豊かな人生設計と経済的な安定をサポートいたします。
IFA（独立系ファイナンシャル・アドバイザー）とは？
IFAは、Independent Finacial Advisorの略で、直訳で「独立した財務の相談相手」を意味します。アメリカでは、個人の資産運用のアドバイスから実行、フォローまでをトータルにサポートする財務のプロフェッショナルで、特定の運用会社との依存関係がない『独立性』を活かし、利用者の利益を優先することにより、高い評価を得ております。弊社もIFAとして、お客様に寄り添い、最適なライフプランニングいたします。
FPサンライズでは「IFA」と「FP」両方の知見を活かしたご提案が可能です
| 専門分野 | 資金計画 | 保険商品の取扱い | 証券（投資信託・株）の取扱い | |
|---|---|---|---|---|
| IFAとFP両方の資格を持つ弊社 |
資産運用と FPの資格を持つIFA。両方の知見を生かしてお客様をサポートします。 |
 資産運用、ライフプランニング両方の視点でアドバイスが可能です。 |
ライフプランニングをもとに、具体的な商品まで踏み込んだご提案が可能。地域密着での営業に特化したかめがわだからこそ、万が一の時もきめ細やかなサポートが可能です。 |
具体的な商品まで踏み込んでご提案し、購入の仲介や購入後のメンテナンスまで一気通貫して行うことができます。 |
| IFA資格のみ |
資産運用 お金に働いてもらい、増やすことを目的にした運用を提案し、購入から購入後のメンテナンスまで一気通貫のサポートを実施します。 |
 資産運用のプロとしての計画とアドバイスが可能です。 |
 アドバイスはできますが、取り扱いもご案内には別の資格が必要です。 |
具体的な商品まで踏み込んでご提案し、購入の仲介や購入後のメンテナンスまで一気通貫して行うことができます。 |
| FP資格のみ |
ライフプランニング 家計全般を見直しながら、ライフプランに添ったお金の出入りを計画します。万が一に備える保険の提案をします。 |
ライフプランニングのプロの計画とアドバイスが可能です。 |
保険は、具体的な商品まで踏み込んで提案できます。 |
一般的なアドバイスは可能ですが、取り扱いも具体的な商品のご案内もできません。顧客自身がそのアドバイスに基づいて商品選びから購入、メンテナンスまで行うことが必要となります。 |
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