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貯蓄・資産運用のご相談Savings management

ライフプランに合わせた貯蓄や投資の重要性

同じ貯蓄額の人でも、家族の年齢や人数、こどもの年齢差などによって投資に回せるお金は全然違います。逆に、リスクを取って運用するより、預貯金だけでいいという方もいらっしゃいます。教育資金や老後資金もご家庭により必要な資金、必要な時期も違います。

FPサンライズでは商品や投資信託、ポートフォリオなどをライフプランから一緒に考えます。商品ありきではなく、それぞれのご家族の目的、ライフプランに合わせたアドバイスを行っています。

こんなお悩み、ありませんか?

  • 生涯資金の準備方法を知りたい
  • 退職までにいくらぐらいの蓄えが必要か
  • 預け先や配分比率など商品の選び方がわからない
  • セカンドオピニオンがほしい
  • NISAやつみたてNISAを活用したいがわからない

サービスについて

FPサンライズでは、株式や債券についての個別銘柄は取扱っておりません。主にアクティブファンドを中心とした投資信託のみのご提案となります。
日本で販売されているアクティブファンドは約4,000もあり、戦略も特色も運用会社によって様々です。どのファンドが良いという考え方や一喜一憂する運用ではなく、ライフプランに合わせたバランスの良いファンドの組み合わせ、ファンドの成長を長期的な視点で捉えたメンテナンスのアドバイスを当社では行っております。

サービスの流れ

  1. 各種セミナー、イベント開催、相談(予約)

  2. ライフプランニング(相談)

  3. プランの提案 投資信託(NISA・つみたてNISAなど)

  4. プランの実行

  5. アフターフォロー(保全)

  6. 定期的な運用計画の見直し

取扱証券会社

  • アイザワ証券株式会社

    アイザワ証券株式会社 関東財務局長(金商)第3283号
    加入協会/日本証券業協会・一般社団法人 日本投資顧問業協会

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  • PWM日本証券株式会社

    PWM日本証券株式会社 関東財務局長(金商)第50号
    加入協会/日本証券業協会・一般社団法人 第二種金融商品取企業協会

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